工作职涯规划: (1-5年创业周期)
初级综合金融工作人员--正式综合金融专员--综合金融主管--综合金融经理--区域总监
业务涵盖: 银行:存款、贷款、信用卡、信托、基金、股票、 保险: 教育险、健康险、养老险、车险、财产险、家财险等综合金融
岗位职责:
1,负责根据客户的要求,给客户提供专业的保险知识咨询和服务。
2,学会收集客户信息,了解客户在身价体现,健康保障,教育储蓄,财富管理,资产传承,税务规划等方面的需求,结合公司针对性的产品,向高净值客户群体推荐相关理财产品,制定专业的保险方案;
3,负责服务并经营好已购买产品的老客户后续售后服务。为客户提供保单检视,理赔,保险金领取,信息保全等全方面的金融理财服务,在此基础上提升售后服务满意度。
4,后期的团队发展和管理 需要外出积极开发并拜访新老客户,需要较强的吃苦耐劳和抗压能力
地址:杭州市江干区钱江新城东杭大厦6楼